【20:14 致欧科技(301376)：上半年业绩高增 线上“宜家”上市起航】

7月26日给予致欧科技(301376)增持评级。

风险提示：终端需求下降，估值及盈利预测不达预期。

【资料图】

该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。

【20:14 中炬高新(600872)更新报告：靴子落地 涅盘重生】

7月26日给予中炬高新(600872)增持评级。

风险提示：管理优化力度不及预期；需求复苏不及预期等

该股最近6个月获得机构26次买入评级、22次增持评级、9次“买入”投资评级、4次谨慎推荐评级、3次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持”评级、1次“买入“评级。

【20:14 藏格矿业(000408)2023年中报点评：23Q2业绩环比改善 麻米错盐湖矿区锂硼开采项目获环评批复】

7月26日给予藏格矿业(000408)增持评级。

盈利预测估值与评级：氯化钾和碳酸锂两大主营产品价格下跌，公司23H1 业绩同比下降，但23Q2 业绩已环比改善。考虑到产品价格的下跌，该机构下调公司2023-2024 年盈利预测，新增2025 年的盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为40.05（下调31.4%）/45.13（下调29.2%）/60.42 亿元。公司钾锂铜资源储量丰厚，锂钾主业在稳产基础上逐年高产，叠加新增产能的落地放量可期，该机构看好公司的长远发展，维持公司“增持”评级。

风险提示：产品价格波动，产能建设风险，下游需求不及预期风险。

该股最近6个月获得机构5次优于大市评级、3次增持评级、2次增持-A评级、1次买入评级。

【19:54 再升科技(603601)：强强联合 加速滤材跨行业布局和全球化拓展】

7月26日给予再升科技(603601)增持评级。

盈利预测与投资评级：公司是我国过滤材料细分领域龙头，深耕玻纤过滤材料等核心产品，形成干净空气和高效节能两大业务板块。中期来看，公司经营底部向上，干净空气材料受益于半导体洁净室需求拉动，建筑保温等新产品逐步进入放量期。虽然出售悠远股权后，公司过滤设备收入体量受影响，但与曼胡默尔集团达成战略合作有望加速核心材料向新能源汽车等领域延伸和放量，以及中长期跨行业和全球化布局的进程，公司有望开启新一轮快速成长期。基于2022 年实际经营情况的影响，暂假设交易于2023年末完成交割，该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.05 亿元（下调22%）/2.61 亿元（下调23%）/3.36 亿元（新增），7 月25 日收盘价对应市盈率分别为22/17/14 倍，维持“增持”评级。

风险提示：交易进展不及预期、新产品新领域拓展不及预期、洁净室需求增长不及预期的风险。

该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。

【19:54 藏格矿业(000408)：钾锂价格下跌 公司业绩承压】

7月26日给予藏格矿业(000408)增持评级。

盈利预测与投资建议：除钾锂扩产项目外，巨龙铜矿产量逐步释放也有望为公司持续贡献利润，该机构预计2023-2025 公司归母净利润分别为34.36、40.38、47.85 亿元，EPS 分别为2.17、2.55、3.03 元，7 月25 日收盘价对应PE 分别为10.9、9.2、7.8 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：钾锂价格大幅波动、在建项目落地不及预期、环保政策持续收紧等。

该股最近6个月获得机构5次优于大市评级、2次增持评级、2次增持-A评级、1次买入评级。

【19:50 宁德时代(300750)：23Q2业绩超预期 毛利率稳定提升】

7月26日给予宁德时代(300750)增持评级。

投资建议：公司积极应对行业竞争格局的变化，一方面始终坚持技术创新领先，持续推进麒麟电池、快充、M3P、钠电的应用，另一方面持续布局上游产业链，打造极强的产业链定价权。同时积极参与全球化布局提升全球份额，快速打造储能第二增长极。该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入4538.44/5742.50/7605.00 亿元，归母净利润480.20/671.45/886.03 亿元。对应PE分别为20.72/14.82/11.23 倍，维持“增持”评级。

风险提示：市场竞争加剧风险；新产品和新技术开发风险；原材料价格波动及供应风险。

该股最近6个月获得机构43次买入评级、10次增持评级、5次强推评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级。

【16:19 华铁应急(603300)：渠道有序扩张 轻资产模式推进顺利】

7月26日给予华铁应急(603300)增持评级。

投资建议：公司目前仍处在快速扩张期，并且出租率维持在相对较高水平，数字化精细化管理以及轻资产模式推进顺利，看好公司未来在行业内竞争力的持续提升。该机构预计公司2023-2025 年实现归属母公司净利润8.55/11.36/13.75 亿元，分别同增33.37%/32.83%/21.04%，EPS 为0.44/0.58/0.70 元/股，当前收盘价对应PE 分别为13.92/10.48/8.66 倍，维持“增持”评级。

风险提示：轻资产模式推进不及预期；行业竞争加剧风险；资金周转风险。

该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。

【15:19 迪哲医药-U(688192)：致力于差异化竞争 即将步入商业化阶段】

7月26日给予迪哲医药-U(688192)增持评级。

投资建议：公司核心资产舒沃替尼和戈利昔替尼预计将于近两年内获批，核心销售团队已基本组建完毕，该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入分别为1.1/4.4/8.8 亿元，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：临床试验进度及结果存在不确定性；药品获批存在不确定性；药品商业化存在不确定性；政策不确定性风险等。

该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。

【13:33 宁德时代(300750)：业绩再超预期 盈利稳健改善】

7月26日给予宁德时代(300750)增持评级。

盈利预测与估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、5次强推评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级。

【11:43 美埃科技(688376)：风机过滤设备领军企业 产能释放有望加速】

7月26日给予美埃科技(688376)增持评级。

近期公司拟与南京 江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资建议协议》，建设高端装备制造项目。

签署意向合作协议，布局高端装备制造项目。美埃公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资建议协议》，拟在江宁经济技术开发区建设高端装备制造项目，江宁开发区综合发展水平连续多年在全国国家级经开区中位居前十强。项目地块采取“招、拍、挂”供地方式，土地出让价款以规划资源部门公开挂牌出让价为准。此次合作是基于公司长期发展战略需要，符合公司长远规划及股东的利益，对公司未来主营业务的增长将产生积极影响。公司主营业务聚焦半导体超洁净厂房，目前在国内半导体洁净室领域市占率约30%左右，有望受益下游景气度复苏。

风险提示：产能释放不及预期；盈利预测与估值模型失效风险等

该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。

【11:43 上海医药(601607)：高血压新药NDA获受理 创新步入收获期】

7月26日给予上海医药(601607)增持评级。

风险提示：院内复苏不及预期、商誉减值的风险、新药进展不及预期

该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。

【10:48 晶科能源(688223)：组件一体化龙头 N型技术领先】

7月26日给予晶科能源(688223)增持评级。

风险提示：TOPCon 产能扩张不及预期风险；境外市场经营风险；行业需求不及预期风险。

该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

【09:23 拓普集团(601689)：业绩稳健增长 业务从汽车拓展至机器人执行器】

7月26日给予拓普集团(601689)增持评级。

盈利预测与评级：预计公司2023-2025 年归母净利润23.3/32.7/47.2 亿元，EPS 分别为2.12/2.97/4.29 元，对应PE 为35/25/17。维持“增持”评级。

风险提示：下游客户销量不及预期，海外工厂爬坡不及预期。

该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:23 宏发股份(600885)：继电器龙头地位稳定 新能车业务快速增长】

7月26日给予宏发股份(600885)增持评级。

盈利预测与评级：预计公司2023-2025 年归母净利润为16.18/19.57/24.07亿元，EPS 分别为1.55/1.88/2.31 元，对应PE 21.3/17.6/14.3。公司向好趋势不变，维持“增持”评级。

风险提示：下游客户放量不及预期，海外业务拓展不及预期。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。

【08:38 东威科技(688700)2023年半年报点评：费用前置影响业绩表现 看好后续复合铜箔设备放量】

7月26日给予东威科技(688700)增持评级。

盈利预测与投资评级：公司作为龙头设备商有望受益于复合铜箔产业化，考虑到设备验收进度，该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为3.0（原值3.9，下调23%）/5.0（原值5.7，下调12%）/7.5 亿元，当前股价对应动态PE 为54/33/22 倍，维持“增持”评级。

风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。

该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级。

【08:09 珠海冠宇(688772)：消费类锂电盈利拐点 动力储能孕育新机】

7月26日给予珠海冠宇(688772)增持评级。

投资建议公 司盈利能力已现拐点，看好手机业务和动力类业务的增长潜力。预计2023-2025 年公司EPS 为0.35 元、1.06 元、1.26 元。

风险提示：全球经济恢复不及预期，动力类业务开拓不及预期

该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。

【08:09 华能国际(600011)：海外业务有惊喜 火电修复仍可期】

7月26日给予华能国际(600011)增持评级。

风险提示：新能源装机不及预期、煤价超预期、大额计提减值等。

该股最近6个月获得机构27次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。